Conceito Fundamental

No Cange, toda automação é formada por dois elementos principais:

1. Gatilho – É o evento que dispara a automação (quando algo acontece).
2. Ação – É a resposta automática que o sistema executa após o gatilho.

👉 Pense assim: “Se acontecer X, então o sistema faz Y”.

Exemplo:

• Gatilho: Um cartão entrar na etapa “Aprovado”.
• Ação: Adicionar uma etiqueta verde ao cartão.

Gatilhos disponíveis

Os gatilhos são os pontos de partida da automação. Eles estão divididos em blocos para facilitar o entendimento:

Campo

• Quando um campo for editado no histórico do cartão.

Cartão

• Quando um cartão for criado.
• Quando um cartão entrar em uma etapa.
• Quando um cartão sair de uma etapa.
• Quando todos os cartões filhos forem movidos.
• Quando qualquer cartão filho for movido.
• Quando um botão for clicado.

Comentário

• Quando um comentário for inserido.

Data de vencimento

• Quando um vencimento for adicionado.
• Quando um vencimento for removido.
• Quando uma data de vencimento estiver vencida.
• Quando uma data de vencimento estiver próxima a vencer.

Etiqueta

• Quando uma etiqueta for adicionada.
• Quando uma etiqueta for removida.

Recorrência

• Em uma hora específica do dia.
• Em um dia específico da semana.
• Em um dia específico do mês.
• Em um dia específico do ano.

Responsável

• Quando um responsável for adicionado.
• Quando um responsável for removido.

Ações disponíveis

As ações são as respostas automáticas que acontecem depois de um gatilho.

Cadastro

• Atualizar o saldo de um campo.

Cartão

• Criar um novo cartão.
• Arquivar um cartão.
• Mover um cartão.
• Criar um novo cartão filho conectado.
• Mover todos os cartões filhos.
• Criar uma cópia do cartão.
• Arquivar todos os cartões de uma etapa.

Data de vencimento

• Adicionar uma data de vencimento.
• Remover uma data de vencimento.

Documento

• Transformar texto em PDF.

E-mail

• Enviar um novo e-mail.

Etiqueta

• Adicionar uma etiqueta.
• Remover uma etiqueta.

Internet

• Fazer uma requisição HTTPS.

Responsável

• Adicionar um responsável.
• Remover um responsável.

Como usar na prática

Relembrando, a lógica é sempre:

1. Escolha um gatilho → 2. Defina a ação → 3. O sistema executa automaticamente.

Exemplos práticos:

• Se um cartão for criado → então atribuir o responsável “João”.
• Se uma data de vencimento estiver a 5 dias de vencer → então enviar um e-mail de alerta.
• Se um botão for clicado → então criar um novo cartão filho.
• Se for cartão entrar na etapa de proposta → então gerar relatório em PDF.

Passo-a-passo

1. Na parte superior do seu fluxo, localize a opção Automações e clique sobre ela.

2. Na página inicial de automações, clique na opção Adicionar nova automação:

Legenda dos itens destacados na Página de automações:

1. Botão para criação de novas automações

2. Atalho para visualização das automações de recorrência

3. Atalho para consulta do log de execução das automações

4. Exibe o total de execuções das automações no mês corrente contra o limite previsto no plano contratado e também o total de automações criadas contra o limite previsto no plano contratado.

5. Gráfico que imprime o total de automações executadas por dia

3. Após clicar em Nova automação, determine qual será o gatilho para execução da automação:

4. Indique o que deve acontecer (ação) após gatilho:

5. Logo após, defina o nome da automação (1) e depois clique em Publicar (2)

💡 Dica: Você pode combinar diferentes gatilhos e ações para criar fluxos complexos, mas sempre seguindo essa estrutura simples de “quando algo acontece” → “faça tal coisa”.